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2017年中國共享單車行業研究報告

更新日期:2017-5-3 11:26:24    來源:www.tannet-group.com流覽次數:972次

摩拜單車、ofo共用單車等共用單車平臺以無樁自行車切入市場空白點,解決用戶痛點,受到用戶青睞。其中,摩拜單車和ofo共用單車分別以城市及校園作為切入點,成為市場主要參與者。
本報告將通過行業發展歷程、不同共用單車企業車輛模式及運營模式、用戶需求等多方面分析市場現狀、企業競爭力,探索未來發展可能性及挑戰。
線上出行服務行業發展迅速,共用出行成為其中主流服務

自2006年出現首家專業租車網站以來,中國線上出行服務行業經曆了“線下重資產+線上服務”向“互聯網+共用經濟/輕資產重服務”的轉變,同時也實現了PC端向移動端使用場景的轉變;
2012年起移動端出行服務模式大量湧現,主流服務包括租車、拼車、代駕、計程車、專車(快車)與分時租賃等,其中,專/快車、共用單車等共用出行服務成為其主流服務。

共用單車更好地解決了用戶“最後一公里”出行痛點,成為市場新熱點
作為線上出行行業的主流服務,共用出行包含專車、快車等網約車服務,分時租賃服務,以及2016年火爆市場的共用單車服務;相比網約車的專/快車及順風車,共用單車解決了用戶“最後一公里”的出行問題,節約用戶等車的時間成本及服務的費用成本;相比分時租賃,共用單車使用方便,取還車靈活,使用性價比高,目前共用單車用戶覆蓋率增長迅速,遠超分時租賃用戶群體。

共用單車產業鏈剖析
共用單車產業鏈逐漸成熟,上游供應商是關鍵,衡量著企業的量產能力和迭代更新速度;物流連接過程中帶來的問題以及尋找下游最合適的盈利模式仍需探索;在拓展盈利模式的同時需思考其可行性,例如車身的廣告投放會對城市容貌帶來影響、與景點/騎行俱樂部的合作會面臨用戶體量小等類似問題。

運營成本涉及多項維度,維保調度費是除製造成本外另一重要模組
企業運營成本涉及多項維度,研發階段成本主要為零配件採購、技術研發等費用;運營階段中,由於車輛的開鎖等模組會涉及到通信運營商,期間會隨之產生網路費用;維修保護方面,目前各家企業主要通過大數據監管、人工調度車輛以及區域化分配維修師傅進行統一修繕,期間費用涉及零配件置換修理費、勞力成本、運輸調度費等,除車輛製造成本以外,運維成本成為共用單車行業另一重要模組,而如何減少運維成本,提高運維效率需根據不同的車輛屬性、造價等因素進行策略規劃。

摩拜單車用戶覆蓋優勢明顯,處於行業領先地位
2016年11月至2017年2月,摩拜單車活躍用戶總體呈上升趨勢,由於春節的因素,2017年春節周摩拜單車活躍用戶規模受到影響,但在春節後迅速回升,2月末活躍用戶規模達到最高值,為769.3萬人,相較2016年10月末,增長455.7萬人,增長約2.5倍;摩拜單車目前在整體出行用車服務行業中滲透率已達13.9%;同期,ofo共用單車活躍用戶整體穩步提升,活躍用戶規模最高為369.1萬人,相較2016年10月末,增長288.0萬人,增長約4.6倍,在整體出行用車服務行業中的滲透率最高達到6.7%。

摩拜單車用戶活躍時長增幅明顯,峰值已超千萬分鐘
摩拜單車App日均使用時長由16年10月底478.8萬分鐘到2017年2月末,大幅增長至1095.5萬分鐘,相較10月底增長616.7萬分鐘,增長約2.3倍;ofo共用單車在2017年推出免費騎行日以及充值返現的行銷活動,日均總有效使用時長在2017年2月末達到最高值,為781.7萬分鐘,相較10月底增長596.9萬分鐘,增長約4.2倍;從用戶覆蓋和日均使用時長來看,摩拜單車與ofo共用單車屬於行業第一梯隊。

共用單車市場參與者眾多,各有千秋
各類共用單車通常註冊方式為:實名認證+手機綁定+押金,其中摩拜單車、小鳴單車押金較高,分別為299元和199元,其他平臺均為99元,押金不能用作使用計費,使用費用需額外充值,價位維持在是0.5元-1元/半小時;
各類單車中,摩拜單車及小藍單車採用自行設計及生產製造方式,整車科技感較強;
目前能夠覆蓋全國主要大型城市的單車平臺較少,行業集中度較高;各單車平臺中,摩拜單車和ofo單車城市覆蓋最廣。

GPS智能鎖是共用單車車輛最核心的部件,將直接影響用戶使用體驗及後期運維管理

融資主體增加,融資規模擴張,PE機構入局
目前已有11家共用單車企業披露了融資消息,截至目前,行業融資額已超60億人民幣,其中,ofo與摩拜單車均已完成D輪融資;優拜單車在3個月內獲得3輪融資,已完成A+輪;小鳴單車在1個月內完成B輪融資;
投資方方面,摩拜單車有騰訊、紅杉資本、華平資本以及高瓴資本等知名投資機構作為主要投資人;ofo投資方中則出現了滴滴、小米以及經緯中國等國內具有影響力的企業的身影。

用戶研究 - 核心發現

共用單車主要用戶為中高等收入且追求健康生活方式的中青年男性

用戶主要通過看到停放/騎行的共用單車及口碑相傳的方式進行瞭解;使用摩拜單車的用戶比例最高,達到61.9%
用戶對於共用單車的認知多通過口碑相傳以及看到在路上停放或被人騎行的共用單車,通過看到路邊車輛的直觀認知************,占比25%;各共用單車平臺中,使用摩拜單車的用戶最多,為61.9%,其次為ofo共用單車,占比在52.1%。

多數用戶會將共用單車與其他出行工具結合使用,運動愛好者則更傾向單獨使用單車
約七成的單車用戶會將共用單車作為出行工具組合中的一環,其餘30%的用戶傾向於不與公共交通結合、僅使用共用單車前往目的地,其中,運動愛好者(日均運動時長1小時以上)占多數,比例達到37.4%。 90%用戶在目的地與地鐵/公交站相距3000米內時選擇使用共用單車,用戶使用需求被啟動,共用單車成為最有效的“最後一公里”解決方案。

高頻用戶用車場景多樣化,願意長時間騎行
低頻用戶的使用場景較為單一,61.7%的用戶出行場景集中在家/公司/商圈到地鐵站/公交站間的往返,單次使用時間集中在30分鐘以內,占比達到84.4%;
高頻用戶使用場景較為豐富,最主要的場景仍是家/公司/商圈到地鐵站/公交站間的往返,占比均在70%左右,其次為商業圈內的代步或上下班通勤,占比與主要場景差距不大;騎行時長同樣主要集中在30分鐘內,但10%的高頻用戶騎行時長達到1小時以上,是低頻用戶的2.5倍。

高頻用戶單次充值金額高,回饋車輛問題及不文明行為積極性高
高頻用戶單次充值金額集中則集中在100元以上,占比達到63.4%,而低頻用戶的單次充值金額集中在100元以內,僅有18.2%用戶單次充值金額在100元以上;
高頻用戶的回饋力度較強,37.3%的高頻用戶會經常回饋車輛問題及不文明行為,表示不願意回饋的用戶僅有7.0%;但低頻用戶中,多數人願意但不知道如何進行回饋,並且,不願意回饋的用戶占到15.6%。

道路擁擠狀況和空氣品質是影響用戶騎行意願的主要因素
通過影響力模型分析,所在城市道路擁擠狀況和空氣品質是影響人們騎行意願的主要因素,其中,路況擁擠程度對用戶的騎行意願影響******,路況不佳時,用戶更願意使用共用單車以躲避交通擁堵,騎行意願提升10.1%,而當道路通暢時,用戶的騎行意願則會降低11.4%;
對於北京、上海、廣州、深圳四座共用單車主要佈局城市,深圳用戶對道路擁擠度和空氣品質滿意度最高,當地用戶的騎行意願也是最高的,而北京及上海因兩項評分較低,當地用戶的騎行意願也低於廣州和深圳。

案例研究 摩拜單車:首創押金監管專屬帳戶,打造智能無憂用戶體驗

摩拜單車:打造智能化單車,實現數位化騎行

摩拜單車:讓自行車回歸城市,現已入駐33座城市
截至2017年3月,摩拜單車已進入33座城市,其中包括2016年進入的北京、上海、廣州、深圳、成都、廈門、武漢等,以及2017年新佈局的合肥、西安、長沙、福州、新加坡等海內外城市。在新的一年中,摩拜單車將繼續引領綠色、環保、智能出行風潮,讓自行車回歸城市。

案例研究 ofo共用單車:從校園到城市,讓出行更便利

ofo共用單車:開啟2017城市策略,現已覆蓋46座城市
2017年1月22日,ofo共用單車啟動“2017城市策略”,先後進入合肥、武漢、長沙、南京、重慶等城市,加之2016年開通的北京、上海、廣州、深圳等地,目前城市已覆蓋46座,ofo表示,未來將根據地形、人口、公共交通環境等維度進行城市篩選,加大覆蓋力度。


案例研究 永安行:合作芝麻信用,有樁向無樁轉型

 

中國共用單車行業未來發展趨勢,一線城市市場需求旺盛但容量有限,三四線城市及海外市場是未來兩大拓展方向
目前,共用單車市場主要集中在一線及部分發達二線城市,市場需求非常顯著,但隨著單車數量的急速增加以及用車場景相對單調及同質化的限制,現階段市場競爭激烈;
一線及部分發達二線城市市場容量有限,單車數量將會較快到達飽和點,向三四線城市拓展成為必然,但市場需求及機會仍有待探索;
海外市場自行車售價相對較高,但用戶需求旺盛,為共用單車出海提供良好市場機會;同時,海外市場相對高的客單價將會幫助共用單車企業提升盈利能力。

單車數量急速增加、車輛停放、後期維護等問題日益凸顯,對精細化管理的呼喚迫切
隨著資本的大量湧入以及用戶需求的顯現,共用單車行業得到快速發展,單車數量也快速增加。在半年多時間內,部分一線城市的共用單車數量已經超過10萬輛。然而,行業的快速發展也隨之帶來城市管理等諸多問題,無樁化特點導致目前亂停車的現象屢見不鮮;另外,部分共用單車由於缺少GPS定位,不能夠及時、有效的管理車輛。共用單車的城市管理問題已經初步顯現,未來需要共用單車企業與政府相關部門共同努力,建立有效機制,引導共用單車向更規範、更健康的方向發展。


規範化的用車行為將會極大促進行業發展,反之會限制其規模性發展;用戶誠信體系建設能夠更加有效地規範用戶行為
用戶是共用單車行業快速發展的核心,引導用戶規範用車,培養用戶的誠信態度及行為,並輔助建立一套社會通用的誠信管理體系,不僅能夠解決現階段共用單車面臨的一些用戶問題,也能極大地促進社會規範化發展,為整體國民素質的提升起到促進作用。

基於物聯網的大數據管理是未來共用單車行業發展的核心驅動力
共用單車行業未來將面臨市場需求不平衡、城市管理難度大以及用戶行為不規範等問題,針對以上問題,企業層面的產品製造升級、智能科技創新能力是為滿足消費者需求與提升企業效率的核心競爭力,隨著發展,馬太效應顯著,科技化產品、注重用戶體驗與城市可持續化發展的企業將佔據市場主要地位,因此,企業應加強產品升級迭代速度與品質、合理投放車輛並完善車輛維護措施;而政府層面,應考慮因城施策,要求單車企業建立有效的智能化管理方式,以提升車輛監管與運營效率,徹底改善目前車輛停放、運維、安全等問題。

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