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中國新三板掛牌融資成功案例分析

更新日期:2017-4-22 17:09:39    來源:www.tannet-group.com流覽次數:2690次

2013年6月19日,中國國務院常務會議決定將全國股份轉讓系統試點擴大至全國,全國股份轉讓系統迎來變革性的發展機遇。以下是關於中國新三板掛牌融資的成功案例,希望能對有關企業起到指導和借鑒作用。

新三板掛牌融資案例一:中海陽 新三板融資托起綠色夢想
中海陽新能源電力股份有限公司(股份代碼:430065)是國家級的高新技術公司,作為專業的太陽能電站服務商,主要從事以太陽能發電為主的新能源行業。成立於2005年7月12日,2009年9月公司完成股份制改造,並於2010年3月在全國股份轉讓系統掛牌成功。

登錄全國股份轉讓系統後,中海陽於2010年6月進行了第一次定向增資,以每股人民幣9元的價格增資1250萬股,共募集資金1.125億元人民幣,註冊資本增至6000萬元。公司將募集資金全部用於太陽能電站核心技術的研發上,並繼續擴大對太陽能光伏產品及LED 綠色照明產品的投資力度,提升公司的自主創新能力,增加核心競爭力。此次定向增資從公告募集方案到完成工商登記變更,歷時僅3個月。

2010年11月,中海陽啟動第二次定向增資,以每股人民幣21.2元的價格增資1000萬股,募集資金2.12億元人民幣,註冊資本增至7000萬元。公司嘗到了融資的第二個甜頭:掛牌等於公司價值提升,等於公司估值提升,等於股權價值提升,最終,公司可以用更少的股權融得更多的資金。

通過兩次定向增資,中海陽共募集3.245億元的資金用於公司發展、專案開發,對公司飛速發展起到了突飛猛進的積極促進作用。在擁有充裕資金支持的情況下,中海陽放開手腳大膽進行戰略佈局,使公司的“專業的太陽能電站服務商”得到了全方位市場定位,從原來的太陽能光伏領域,延伸到了太陽能光熱領域。至此,公司的業務範圍得到了全方位市場定位。

然而,這還不是掛牌為公司帶來“實惠”的全部。掛牌後,公司等於做上了常年免費廣告,公司的整體品牌形象得以提升,於是公司在新三板市場的平臺上有機會對接更多的潛在客戶資源,從而獲得更為充裕的專案儲備,業務機會隨之增多,在業務關係中的定價、議價能力也相應增強,2010年公司新簽訂合同額達5.5億元,是2009年簽訂的太陽能光伏專案合同的6.32倍;同時品牌實力的提升還吸引了許多戰略投資者向中海陽伸出橄欖枝,希望在專案、公司發展等各個領域尋求合作機會,共同開發太陽能產業。

此外,步入新三板市場,更使得公司內部治理結構得到了完善。由於新三板所有操作模式都是參照主板實施,在新三板的規範指導下,促進了公司的內部治理結構完善,使公司管理、經營更加規範化、科學化、合理化,公司無論從行為上、思想上都朝向更高一層的公眾化公司遞進。

新三板掛牌融資案例二:北京時代 三次定向增資 三次跨越發展
2006年3月份,北京時代(股份代碼:430003)回應政府“先行先試”的號召,作為第一批中關村試點企業之一,率先在新三板掛牌。掛牌新三板後,企業的知名度大大提升,對外招投標時中標的幾率提高,採購時供應商對賬期、信用額度都給了更寬鬆的待遇,銀行的授信額度提高,股份價值明確作為質押也更容易被接受。更重要的是,公司先後三次在市場上定向增資,先後募集資金1.35億元,實現了公司業務的快速發展。

北京時代的定向增資屬新三板掛牌企業的首例,在主管部門的大力支持下,企業通過自身的不斷摸索,公司於2006年12月以18倍的市盈率向特定對象募集資金5000萬元。這個傲人的市盈率甚至高於國內企業在香港進行IPO的水準,充分展現了新三板對企業價值的提升功能。

有了第一次融資的經歷,監管機構和企業都獲得了寶貴的實踐經驗。監管部門主張新三板定向增資應堅持小步快跑的原則,希望企業多次少量融資。此後,2008年,在金融危機的影響下,北京時代借助新三板的優勢條件,開展了第二次定向增資,發行600萬股,募集資金2450萬元,被業界稱為冬天裏的一把火,對資本市場的促進作用成為當時的佳話。2010年10月,北京時代啟動掛牌後的第三次定向增資,發行1000萬股,募集資金6000萬元,從而也成為首家在新三板連續三次融資的掛牌企業。

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