企業上市服務說明

上市即首次公開募股（Initial Public Offerings，IPO）指企業透過證券交易所首次公開向投資者增發股票，以期募集用於企業發展資金的過程。當大量投資者認購新股時，需要以抽籤形式分配股票，又稱為抽新股，認購的投資者期望可以用高於認購價的價格售出。

企業上市一般目的有四：一是能廣泛吸收社會資金，迅速擴大企業規模；二是上市具有市場行銷功能，可以提升品牌知名度；三是上市可以規範企業的運營和管理，增強企業競爭力；四是合理分配企業資源，有效進行員工股權分配。

二、上市孵化服務內容與服務模式
1、服務內容：上市主體設計（框架與治理結構設計）、上市行業與產品設計、企業股權重組設計、資產重組和資產外化、上市財務規劃與整理、上市流程與時間表安排、組建上市小組、協調所有相關上市事項、上市顧問服務、整合上市專業團隊、上市路演。
2、服務模式：上市調研策劃、上市培訓輔導、上市公關協調、上市諮詢顧問。

三、上市的途徑
1、企業直接上市IPO：企業直接上市是指企業通過改制重組後透過證券交易所首次公開向投資者發行股票，以期募集用於企業發展資金的過程。中國本土企業直接上市的地點目前只能選擇上海、深圳和香港。案例：Soho中國、碧桂園。
2、企業造殼上市：即本國企業在海外證券交易所所在地或允許的國家與地區，獨資或合資重新註冊一家中資公司的控股公司，本國企業進而以該控股公司的名義申請上市。案例：新浪、網易、騰訊。
3、企業買殼上市：分為100%收購、控股、參股，公開市場收購。案例：世紀永聯、愛生藥業。

四、上市服務區域與板塊
1、區域：企業可以選擇的上市地點很多，目前最熱門的有中國深圳、中國上海、中國香港、美國紐約、英國倫敦、德國法蘭克福、法國巴黎、日本東京、韓國首爾、馬來西亞吉隆玻、新加坡等等。選擇什麼區域的市場要看自己的行業和業務狀況，有些本國限制性的行業與業務是不允許到海外上市的。
2、板塊：香港主板、香港創業板、中國AB板、中國中小板、中國創業板、中國新三板、中國新四板、美國紐約板、美國納斯達克板、美國板、美國OCTBB板、美國粉單板，等等。預計在2016年上半年，中國將針對規模稍大、已越過成長期、相對成熟的企業推出戰略新興板。

五、上市公關協調
由於企業上市是一個複雜而又賦有技術含量和實踐經驗的系統工程，企業很難通過自身的努力去完成。企業的經營者應把大部分精力放在企業的經營和運作上，對於企業上市等資本運作工作，應交給有誠信、有能力、有經驗的仲介機構進行所涉及眾多仲介機構的協調。選定一個能為企業整合資源、洽談把關的公司，擔任協調公關和企業顧問，配合企業內部工作組工作。

六、服務流程
初步接洽=》確定服務內容和模式並簽署協議=》支付款項=》組建工作小組=》制定上市計畫書=》建立專家團隊=》內調內審內整=》確定保薦人或包銷商=》與專家團隊簽署協議申報與審核=》按要求披露資訊=》首次公開發行股票與上市。

七、上市孵化案例
登尼特集團成功孵化過的上市企業：藍思科技，中國創業板上市，證券代碼：300433；碧桂園，香港主板上市，證券代碼：02007；富國生命，香港主板上市，證券代碼：341869-X；SDM集團，香港創業板上市，證券代碼：8363；鴻星爾克，新加坡主板上市，證券代碼：600280；海鷗集團，馬來西亞主板，證券代碼：7668，漢聯集團，馬來西亞主板，證券代碼：502606-H，等等。

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