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普華永道:今年中國銀行業不良率或繼續上升

更新日期:2017/4/25 18:08:33    來源:www.tannet-group.com流覽次數:198次

官方公佈的銀行業不良貸款數據是其加大內部核銷之後的結果,銀行通過對不良貸款的展期暫時掩蓋了風險。
隨著經濟持續下行,中國上市銀行的不良貸款額和不良貸款率繼續“雙升”。

“今年各大上市銀行會繼續加大處理不良貸款的力度,然而資產品質可能會繼續惡化,這兩方面因素會互相抵消。今年不良貸款率有可能繼續上升,但上升幅度大約為5-10個基點。”普華永道中國銀行業及資本市場主管合夥人梁國威在4月24日的記者會上表示。

當日,普華永道公佈了羅兵鹹永道最新發佈的《銀行業快訊:2016年中國銀行業回顧與展望》,該報告共涵蓋了27家中國A股和H股上市銀行,包括六家大型商業銀行、七家股份制商業銀行、九家城市商業銀行,以及五家農村商業銀行。

截至去年年底,27家上市銀行的不良貸款率為1.67%,同比增加0.06%;同期,不良貸款餘額達到了11541.11億元,同比上升16.8%。其中,截至去年年底,五家農村商業銀行的不良貸款率為1.25%,在27家上市銀行中最低,而七家股份制商業銀行的不良貸款率則達到1.75%。

銀行加大核銷力度

普華永道香港金融服務部合夥人潘德昌表示,去年全年上市銀行嘗試透過不同方法去降低不良貸款餘額,包括銀行積極重組問題貸款、核銷與轉讓等多種方式。27家上市銀行去年全年累計核銷轉讓的貸款金額達到5156億元,同比增長26.1%。

以重組貸款率而言,除大型商業銀行略有下降外,其餘各類銀行均呈明顯上升趨勢,比如,城市商業銀行的重組貸款率由2015年的0.48%增至去年年底的0.7%, 股份制商業銀行則由2015年的0.37%增至去年年底的0.58%。

梁國威指出,目前監管層對於銀行業的不良貸款監管不再局限於靜態時點指標,比如不斷增加對投資類業務的關注。隨著宏觀審慎評估體系的實施和監管力度的加大,上市銀行對逾期率和逾期90天及以上的貸款與不良貸款餘額之比也越來越重視。

穆迪最新公佈的報告顯示,11家受評銀行去年的資產品質基本穩定,新生成逾期90天以上貸款占平均貸款的比率有所改善。2016年下半年該比率從上半年的1.26%和2015年下半年的1.04%降至0.71%的平均水準。

同時,2016年下半年關注類貸款比率平均下降15個基點至3.46%。除了一家銀行之外,其他銀行的貸款損失撥備均超過其逾期90天以上貸款規模。

儘管如此,穆迪助理副總裁萬穎認為,不斷攀升的企業杠杆以及在房價快速上升過程中強勁的房貸增長仍導致當前資產品質風險趨向負面。穆迪的統計數據顯示,11家銀行去年在製造業、批發零售業和採礦業的平均不良貸款率分別上升0.8、1.0和1.6個百分點。

銀監會官網最新公佈的數據顯示,一季度商業銀行不良貸款增速放緩,截至3月底不良貸款餘額1.58萬億元,較年初增加673億元;不良貸款率為1.74%,較去年同期下降0.01個百分點。

中國國務院發展研究中心國有資產管理辦公室主任徐鵬程近日在接受中國金融時報專訪時表示,官方公佈的銀行業不良貸款數據是其加大內部核銷之後的結果,銀行通過對不良貸款的展期暫時掩蓋了風險。

淨利差收窄、資產減值損失增加

在經濟增長放緩和利率下降的宏觀環境下,各大上市銀行面對淨息差收窄及資產減值損失擴大的雙重壓力,因此主要通過資產擴張和仲介業務收入來維持盈利。

普華永道的統計顯示,去年27家上市銀行的淨利潤總計13216.48億元,同比增長3.2%。六家大型商業銀行中,建行、農行、中行的稅前利潤出現負增長,工行、交行接近零增長,郵儲銀行的稅前利潤增速也較2015年明顯放緩。

央行多次降息導致銀行業淨息差和淨利差持續下行,去年27家上市銀行的淨息差為2.12%,同比下跌36個基點,淨利差則跌至1.71%,同比減少25個基點。

“資產規模的擴張是上市銀行維持利潤穩定的重要驅動力。同時,仲介業務收入也是利潤增長的重要來源。所有上市銀行的仲介業務收入占總利息及手續費收入的比重均有所上升。尤其是股份制商業銀行,非利息收入占營業收入接近三分之一。”梁國威表示。

他指出,過去五年間,大型商業銀行的資產增速維持在10%左右徘徊,股份制商業銀行的資產增速在18% 至20%之間。新聞出自:21世紀經濟報導

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